擁有超過百年歷史、堪稱美式工藝技術最佳代表的Harley-Davidson,在日前與台灣機車龍頭KYMCO進行戰略合作,並預計藉由旗下子品牌LiveWire以SPAC的方式在2022年上市,當然能促成KYMCO與Harley-Davidson的合作,幕後最大推手莫過於KYMCO金庫資本,而這也代表KYMCO的國際合作再度進階。
已在Harley-Davidson內成立十年的LiveWire,是專事電動機車發展的「特殊單位」,也是Harley-Davidson在2019年發表的第一款電動機車名字,但基於戰略與趨勢考量也隨著新車發表在同一年正式成為獨立品牌,不僅承襲Harley-Davidson的血統,更是美國精神轉型新能源的試金石;而KYMCO在連續兩年的米蘭車展中大秀SuperNex概念超跑與RevoNex後,果真以真實力吸引國際注意,當然也獲得Harley-Davidson及LiveWire的青睞,因此在KYMCO金庫資本的努力下完成金庫資本2021年最大一筆投資項目,並讓LiveWire順利於美國紐約證交所掛牌上市,成為美股中第一家掛牌電動機車的公司。
此次KYMCO投資LiveWire金額為美金1億元,約合新台幣27.8億元,在最終併購交易完成後將持有LiveWire約4%股權,LiveWire預計透過與AEA-Bridges Impact Corp.的合併,以SPAC的方式在紐約證券交易所以LVW之名掛牌上市。根據股東結構來看,AEA-Bridges Impact Corp.出資美金4億元(約新台幣111.2億元)、Harley-Davidson投資美金1億元(約新台幣27.8億元),企業價值預估約美金17.7億元(約合新台幣492億元),收盤時的交易後權益價值則預估約美金23.1億元(約合新台幣642.2億元)。
在LiveWire的合併上市後,Harley-Davidson將持有74%股份,AEA-Bridges Impact Corp.的股東持有17%,AEA-Bridges Impact Corp.創辦人和KYMCO則各持有約4%股份。約預估企業價值達美金23.1億元(約合新台幣642.2億元),上市前的募資取得款項將為Harley-Davidson進入電動車市場的戰略計畫提供充分資金,並加速其市場開拓、產品開發、全球製造與銷售能力的提昇。其中透過與 KYMCO策略結盟,LiveWire能受益於KYMCO的技術專業、製造能量、經銷網路、供應鏈基礎建設和全球物流能力,進一步使LiveWire成為一家純電動重機的產業領導企業,加速推動摩托車朝向電動化轉型。
KYMCO董事長柯勝峯表示:「我很高興KYMCO有機會與Harley-Davidson在電動重機領域攜手合作。LiveWire有著來自Harley-Davidson歷史悠久的血統與二輪車文化中的指標意義。我相信透過與KYMCO的策略結盟,LiveWire 能夠加速電動機車產業的發展,帶動全球市場的產業轉型。KYMCO做為Harley-Davidson集團下LiveWire唯一的策略夥伴,象徵著KYMCO電動車的技術能力深受國際肯定,同時也再次宣示我們進入全球電動重機市場的決心。」
同時Harley-Davidson總裁Jochen Zeitz也表示,LiveWire的使命是成為世界上最受歡迎的電動機車品牌,引領電氣化潮流,LiveWire將能以靈活創新的上市公司樣貌營運,同時受益於戰略合作夥伴Harley-Davidson和KYMCO的大規模製造和分銷能力。
其實以KYMCO的投資模式來看,多以穩健的態度與極為低調進行,且多由專業的金庫資本操刀,因此像東協的Grab、印度Bounce、中國盒馬生鮮、速珂等,到這次的LiveWire,都是以「投資兼合作」的方式成形,論風險必然較市場上諸多新創來得低,而這或許也是KYMCO的傳統與新創之間所取得的平衡點吧!